陽光油砂有限公司宣佈啟動發售3.25億美元高級抵押票據
茲提述陽光油砂有限公司（「本公司」或「陽光」）於二零一四年五月十九日刊發的公告（「公告」）。陽光欣然宣佈於香港時間二零一四年五月二十二日（卡爾加里時間二零一四年五月二十二日）擬發售（「發售」）總本金額325,000,000美元本公司的優先抵押票據（「票據」） ，票據於二零一九年到期。該發售的條款及條件，包括票據利率，將考慮市場情況及所有其他相關因素後釐定。
本公司擬將發售的所得款項用於：(i)預期完成本公司West Ells蒸汽輔助泄油（「SAGD」）項目第一階段和第二階段的最終建設和開發必要的相關支出及一般企業用途， (ii)先行融資18個月的現金利息並存入託管賬戶，及(iii) 支付發售的相關費用及支出。
有關West Ells SAGD項目的進一步詳情，可參閱「關於陽光油砂有限公司」一節和本公司於二零一四年四月二十八日刊發的二零一三年年報。
該票據不會在任何交易所上市。本公司將於適當時候就發售作進一步公告。
該發售之結束將為早前公佈有關私人配售5.44億港元「A」類別有投票權普通股（「私人配售」）之結束的附帶條件。有關私人配售的進一步詳情，可參閱本公司的公告。
於本公告日期，本公司並沒有簽訂關於發售有約束力的協議。發售或有可能實現，將受（其中包括）市況及投資者的利益影響。股東及投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。
West Ells進展
誠如上述提及，如果本公司能夠完成是次票據發售及私人配售，資金擬用於預期最終建設和開發必要的相關支出，以完成West Ells第一階段和第二階段每日10,000桶的商業化SAGD設施。
只要本公司不會遇到任何顯著成本超支或工程延誤，本公司預計，完成West Ells SAGD項目第一階段和第二階段的所需餘額約為2.36億加元。該金額包括約2,500萬加元的調試、啟動和道路維護成本，約6,100萬加元動工成本及約1.5億加元建設成本。本公司假設施工進度沒有顯著延遲和成本超支的情況下，目標在二零一四年年底前為第一階段首次注入蒸汽及在二零一五年第二季度首次出油。
前瞻性資料及免責聲明
本公告（「公告」）包含有關（其中包括）下列各項的前瞻性資料：(a)陽光的未來財務業績及目標；及(b) 陽光的計劃及預期。有關前瞻性資料視乎多種風險、不確定因素及其他因素。除過往事實的陳述及資料外，所有陳述均為前瞻性陳述。使用「估計」、「預測」、「期望」、「預期」、「計劃」、「目標」、「願景」、「目的」、「展望」、「可能」、「將會」、「應當」、「相信」、「打算」、「預料」、「潛在」等詞彙及類似表述旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述乃基於本公司的經驗、目前信念、假設、陽光可取得的過往趨勢資料及預測，並視乎多種風險及不確定因素，包括但不限於與資源定義及預期儲量及可採及潛在資源估計、未預期成本及開支、監管批文、石油及天然氣價格不斷波動、預期未來產量、獲得充足資本為日後發展融資的能力及信貸風險、阿爾伯特的監管架構變動（包括監管審批程式及土地使用指定用途的變動）、許可費、稅項、環保、溫室氣體、碳及其他法律或法規及其影響相關聯的風險及不確定因素以及與合規相關聯的成本。儘管本公司認為該等前瞻性陳述所代表的預期屬合理，然而無法保證有關預期會證實為正確無誤。讀者務請注意本公告所討論的假設及因素並非詳盡無遺，故讀者不應過度依賴前瞻性陳述，因為我們的實際業績可能與其所表達或推斷者大相逕庭。陽光無意亦無責任於本公告刊發日期後因新資料、未來事件或其他事宜而更新或修訂任何前瞻性陳述，惟根據適用證券法例要求者除外。前瞻性陳述僅適用於截至本公佈刊發日期，並受該等提示性陳述明確限定。讀者務請注意，前述清單並非詳盡無遺且乃就截至相關日期而發佈。有關我們重大風險因素的詳盡論述，請參閱陽光截至二零一三年十二月三十一日的年度資料表、我們目前截至二零一三年十二月三十一日止年度的管理層討論與分析以及我們不時向證券監管機構提呈的其他文件所述的風險因素，所有該等資料均可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk、SEDAR網站www.sedar.com或我們的網站www.sunshineoilsands.com查閱。
此外，本公告有關「儲備」和「資源」的資料及聲明均被視為前瞻性資料，原因是其根據某些估計和假設涉及隱含評估，所描述的儲量及資源存在預測或估計的數量，且所描述的儲量和資源可於未來產生盈利。有關陽光的儲量及資源的假設載於GLJ Petroleum Consultants Ltd.及DeGolyer and MacNaughton Canada Limited各自編製生效日期為二零一三年十二月三十一日的報告內。至於阻礙分類為陽光表層基本探明可採資源儲量的指定基本探明可採資源，請參閱我們最近期年度資料表的「儲量數據及其他油氣資料表」。本公告內個別財產的儲量及未來淨收入估計未必影響相同信心水準，原因為所有財產的儲量及未來淨收入估計為總計的影響。「儲量及未來淨收入估計」具有年度資料表賦予該詞的涵義。
關於陽光油砂有限公司
本公司是一家總部設在卡爾加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港聯交所上市及於二零一二年十一月十六日在多倫多證券交易市場上市。本公司專注發展其位於阿薩巴斯卡油砂地區的重要油砂租賃權。本公司於阿薩巴斯卡擁有約100萬英畝的油砂及石油和天然氣租賃權益。本公司正專注實現West Ells項目地區里程碑。 West Ells首個生產項目目標為每日5,000桶，緊接著獲批准增產至原定計劃每日10,000桶生產量。除West Ells活動以外，本公司已取得Thickwood SAGD項目每日10,000桶的監管審批及正為Legend申請額外每日10,000桶的監管審批。
進一步查詢，請聯絡：
David Sealock先生 過渡總裁兼首席執行官 電話：(1) 403 984 1446
電郵：[email protected]