根據一般和特定授權部分完成了151,274,509 股普通股私人配售的資金交割
香港（二零一六年十月二十四日）和阿爾伯塔省卡爾加里（二零一六年十月二十三日）- 陽光油砂有限公司（「本公司」或「陽光」）（香港聯交所：2012）董事會（「董事 會」）欣然宣佈以下項目：
根據一般授權部分完成私人配售的資金交割
僅此提述本公司於二零一六年三月十六日、二零一六年四月二十八日、二零一六年五月 十六日、二零一六年六月二十二日、二零一六年七月四日及二零一六年九月一日(全為香 港時間)刊發的公告（統稱為「Bright Hope公告」），有關擬向 Bright Hope Global Investments Limited (「Bright Hope」) 根據一般授權（如Bright Hope公告所界定）發 行558,823,500 股新的「A」類別普通股（「普通股」）。
今天，陽光欣然宣佈根據一般授權（如Bright Hope公告所界定）完成了137,941,176股 普通股的私人配售的資金交割（「Bright Hope 部分完成配售」），配售價格為每普通 股0.34港元（按當前匯率計約為每普通股0.06加元）。藉此，本公司的所得款項淨額為 46,900,000港元（按當前匯率計約為 8,050,000加元），相等於 137,941,176股已配發及 發行的普通股股份（「Bright Hope 已發行股份」）。有關Bright Hope部分完成配售發 生了937,995.40港元的介紹費（按當前匯率計約為160,927.03加元），相等於Bright Hope部分完成的所得款項淨額的2%。
Bright Hope已發行股份為(i) 約佔是次部分完成配售（如下述所界定）前已發行總股本的 2.948%(ii)緊隨著是次部份完成配售後，約佔本公司已擴大發行總股本的2.856%。
本公司擬將 Bright Hope 部分完成配售認購的所得款項淨額用於(i)本公司的一般企業用 途；及(ii)進一步發展本公司業務，包括資助West Ells項目開發和運營成本。
本公司將於Bright Hope完成配售另外273, 777,324 股（約93,084,290港元或按當前匯計 約為 15,970,000加元）後刊發公告，Bright Hope 的配售將一次性或分批完成，最後一 批不遲於二零一六年十月三十一日。
根據特定授權部分完成私人配售的資金交割
謹此提述本公司於二零一五年六月一日、二零一五年七月二十八日、二零一五年八月二 十一日、二零一五年十月一日、二零一五年十一月二日、二零一五年十二月六日、二零 一六年三月二日、二零一六年五月三日、二零一六年六月三日、二零一六年六月二十三 日、二零一六年七月二十一日、二零一六年八月一日及二零一六年八月四（全為香港時 間）刊發的公告（統稱為「Prime Union公告」）及本公司日期為二零一五年六月二十 二日的通函（「通函」）有關（其中包括）本公司根據特定授權擬發行新的有投票權的 「A」類普通股（「普通股」）以及有關關連人士認購新普通股的關連交易。
今天，陽光欣然宣佈本公司已經根據特定授權完成了13,333,333股普通股的私人配售的 資金交割 (「Prime Union部分完成配售」聯同Bright Hope 部分完成配售，「是次部分 完成配售」)，配售價格為每普通股0.75港元（按當前匯率計約為每普通股0.13加元） 。在Prime Union部分完成配售下，本公司通過配發及發行予Prime Union Enterprises Limited (「Prime Union」)13,333,333股普通股（「Prime Union已發行股份」）所得 的款項總額為10,000,000港元（按當前匯率計約為1,720,000萬加元）。
Prime Union已發行股份相當於(i) 是次部分完成配售前已發行總股本的約0.285%，及 (ii)緊隨是次部分完成配售後本公司已擴大發行總股本的約0.276%。
本公司擬將Prime Union部分完成配售認購所得款項淨額用於(i)作爲本公司的一般營運資 金；及(ii)為進一步發展本公司現有業務提供資金，包括資助West Ells項目的運營成本。
本公司將於完成對Prime Union配售的餘下98,453,334股普通股（73,840,001港元，或按 當前匯率計約為 12,680,000 加元）的資金交割後再刊發公告。此項資金交割將一次性或 分批完成，最後一批不遲於二零一六年十二月一日。
關於陽光油砂有限公司
本公司是一家總部設在卡爾加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港聯交所上 市。本公司專注開發其位於阿薩巴斯卡油砂地區的重要油砂租賃權益。本公司於阿爾伯 塔省阿薩巴斯卡地區擁有約一百萬英畝油砂及石油和天然氣租賃權益。本公司正專注實 現West Ells 項目地區的里程碑式開發目標。West Ells 的首個生產目標為每日5,000 桶。
進一步查詢，請聯絡：
羅宏先生
首席執行官
電話： (1) 403-984-1450
電郵： [email protected]
前瞻性資料
本公告包含有關（其中包括）下列各項的前瞻性資料：(a)陽光油砂的未來財務業績及目 標； (b) 部分完成配售所得款項淨額的用途； (c) 完成配售Bright Hope Global Investments Limited餘下認購的 273,777,324 股普通股；(d)完成配售Prime Union餘下 認購的 98,453,334 股普通股；及(e)本公司的計劃及預期。有關前瞻性資料視乎多種風 險、不確定因素及其他因素。除過往事實的陳述及資料外，所有陳述均為前瞻性陳述。 使用「估計」、「預測」、「期望」、「預期」、「計劃」、「目標」、「願景」、 「目的」、「展望」、「可能」、「將會」、「應當」、「相信」、「打算」、「預 料」、「潛在」等詞彙及類似表述旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述乃基於陽光油砂的 經驗、目前信念、假設、陽光油砂可取得的過往趨勢資料及預測，並視乎多種風險及不 確定因素，包括但不限於與資源定義及預期儲量及可採及潛在資源估計、未預期成本及 開支、監管批文、石油及天然氣價格不斷波動、預期未來產量、獲得充足資本為日後發 展融資的能力及信貸風險、阿爾伯特的監管架構變動（包括監管審批程式及土地使用指 定用途的變動）、許可費、稅項、環保、溫室氣體、碳及其他法律或法規及其影響相關 的風險及不確定因素以及與合規相關的成本。儘管陽光油砂認為該等前瞻性陳述所代表 的預期屬合理，然而無法保證有關預期會證實為正確無誤。讀者務請注意本公告所討論 的假設及因素並非詳盡無遺，故讀者不應過度依賴前瞻性陳述，因為本公司的實際業績 可能與其所表達或推斷者大相逕庭。陽光油砂無意亦無責任於本公告刊發日期後因新資 料、未來事件或其他事宜而更新或修訂任何前瞻性陳述，惟根據適用證券法例要求者除 外。前瞻性陳述僅適用於本公告刊發日期，並受該等提示性陳述明確限定。讀者務請注 意，前述清單並非詳盡無遺且乃就截至相關日期而發佈。有關本公司重大風險因素的詳 - 4 - 盡論述，請參閱本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的年度資料表格以及本公 司不時向證券監管機構提呈的其他檔案所述的風險因素，所有該等資料均可於香港聯交 所網站www.hkexnews.hk 、SEDAR 網站www.sedar.com 或本公司的網站 www.sunshineoilsands.com查閱。