與債券持有人的長期延期協議
香港（二零一六年九月十二日）和阿爾伯塔省卡爾加里（二零一六年九月十一日）- 陽光油砂有限公司（「本公司」或「陽光」）（香港聯交所：2012）董事會（「董事會」）欣然宣佈以下項目：
與債券持有人的長期延期協議
茲提述本公司於二零一四年八月五日（香港時間）、二零一四年八月八日（香港時間）及二零一六年二月五日（香港時間）刊發之有關（其中包括）本公司發行2億美元本金的優先抵押債券（「債券」）的公告。茲提述本公司於二零一六年八月一日（香港時間）、二零一六年八月十二日（香港時間）、二零一六年八月十七日（香港時間）、二零一六年八月二十九日（香港時間）及二零一六年九月一日（香港時間）刊發之有關（其中包括）本公司與債券持有人（「債券持有人」）達成的延期協議的公告。
本公司已經與代表84.5%未償還債券的債券持有人（「延期持有人」）就該債券達成了長期延期協議（「協議」）。代表另外11.5%未償還債券的債券持有人預計將在卡爾加里時間二零一六年九月十二日簽署該協定，總計占未償還債券的比例為96%。該協議的主要條款包括：（一）公司將於二零一六年十月十七日支付於二零一六年八月一日到期的收益率維持費; （二）公司將於二零一七年二月一日支付債券的應計利息並回購債券本金總額中2,250萬美元本金的債券；（三）於二零一七年八月一日償還債券的本金與利息；（96四）支付延期費，金額為延期持有人持有的債券本金總額的2.5％；（五）於二零一七年八月一日支付一筆費用，金額為延期持有人持有的未償還債券本金總額的7.298%，如本公司在該日期前回購或償還債券，則費用按比例縮減；（六）本公司於特定期間所需維持的最低流動性的有關承諾；（七）給予擁有一定比例的債券持有人對董事會的觀察權；（八）對本公司完成的任何資產出售所得收益的使用限制；（九）預算審批權；以及（十）要求本公司籌集額外資金，並為債券提供額外擔保。
董事會認為達成延期協議符合本公司及其股東整體之最佳利益，因為該協議使本公司能有更多的時間來償還或再融資解決公司債券項下的未清還債務。本公司並不知道未參與延期協議的債券持有人有強制行使債券項下的權利的意向。
關於陽光油砂有限公司
本公司是一家總部設在卡爾加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港聯交所上市。本公司專注開發其位於阿薩巴斯卡油砂地區的重要油砂租賃權益。本公司於阿爾伯塔省阿薩巴斯卡地區擁有約一百萬英畝油砂及石油和天然氣租賃權益。本公司正專注實現West Ells項目地區的里程碑式開發目標。West Ells的首個生產目標為每日5,000桶。
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羅宏先生
首席執行官
電話： (1) 403-984-1450
電郵： [email protected]
前瞻性資料
本公告包含有關（其中包括）下列各項的前瞻性資料：(a)有關延長債券到期日的磋商和其最終文件的簽訂；及 (b)本公司的計劃及預期。有關前瞻性資料視乎多種風險、不確定因素及其他因素。除過往事實的陳述及資料外，所有陳述均為前瞻性陳述。使用「估計」、「預測」、「期望」、「預期」、「計劃」、「目標」、「願景」、「目的」、「展望」、「可能」、「將會」、「應當」、「相信」、「打算」、「預料」、「潛在」等詞彙及類似表述旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述乃基於陽光油砂的經驗、目前信念、假設、陽光油砂可取得的過往趨勢資料及預測，並視乎多種風險及不確定因素，包括但不限於與資源定義及預期儲量及可採及潛在資源估計、未預期成本及開支、監管批文、石油及天然氣價格不斷波動、預期未來產量、獲得充足資本為日後發展融資的能力及信貸風險、阿爾伯特的監管架構變動（包括監管審批程式及土地使用指定用途的變動）、許可費、稅項、環保、溫室氣體、碳及其他法律或法規及其影響相關的風險及不確定因素以及與合規相關的成本。儘管陽光油砂認為該等前瞻性陳述所代表的預期屬合理，然而無法保證有關預期會證實為正確無誤。讀者務請注意本公告所討論的假設及因素並非詳盡無遺，故讀者不應過度依賴前瞻性陳述，因為本公司的實際業績可能與其所表達或推斷者大相逕庭。陽光油砂無意亦無責任於本公告刊發日期後因新資料、未來事件或其他事宜而更新或修訂任何前瞻性陳述，惟根據適用證券法例要求者除外。前瞻性陳述僅適用於本公告刊發日期，並受該等提示性陳述明確限定。讀者務請注意，前述清單並非詳盡無遺且乃就截至相關日期而發佈。有關本公司重大風險因素的詳盡論述，請參閱本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的年度資料表格以及本公司不時向證券監管機構提呈的其他檔案所述的風險因素，所有該等資料均可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk、SEDAR網站www.sedar.com或本公司的網站www.sunshineoilsands.com查閱。