陽光獲得債券持有人協商延期協議
香港（二零一六年八月一日）和阿爾伯塔省卡爾加里（二零一六年七月三十一日）- 陽光油砂有限公司（「本公司」或「陽光」）（香港聯交所：2012）董事會（「董事會」）欣然宣佈以下項目：
陽光獲得債券持有者協商延期協議
茲提述本公司於二零一四年八月五日（香港時間）、二零一四年八月八日（香港時間）及二零一六年二月五日（香港時間）刊發之有關（其中包括）本公司發行2 億美元本金的優先抵押債券（「債券」）的公告。
本公司已與二零一六年八月一日到期的債券的所有持有人（以下簡稱「債券持有人」）達成了延期協定（「延期協定」）。根據該延期協定，所有債券持有人已同意在紐約時間二零一六年八月八日下午二時以前，不強制行使債券項下的權利（受某些特定限制），以提供本公司與債券持有人更多的時間來簽署最終文件，（其中包括）使雙方達成定期貸款協議，將債券項下的債務的到期日延長至二零一七年八月一日。
本公司和所有債券持有人一直商討定期貸款協議的主要條款，各方已就此達成了基本協定，預計主要條款包括：（一）債務的到期日為二零一七年八月一日; （二）將可買賣債券轉成定期貸款；（三）公司將於二零一七年二月一日付債務本金總額2億美金中的2,500萬美元；（四）直到新的到期日，利息為10％現金，另外加2.5％實物支付（「實物支付」）； （五）貸款從二零一六年八月一日起開始計息，而收益率維持費須不晚於二零一六年九月十五日支付；（六）定期貸款項下的現金利息將在二零一七年二月一日和二零一七年八月一日支付; （七）本公司於特定期間直到新的到期日為止所需維持的最低流動性的有關承諾；（八）給予擁有一定比例的貸款持有人對董事會的觀察權；（九）定期貸款協議執行情況的報告義務； （十）對本公司於新的到期日前完成的任何資產出售所得收益的使用限制；（十一）預算審批權；以及（十二）對本公司做出的供應商付款安排及金額感到满意。
另外，只要滿足以下條件，本公司未來的債務級別低於定期貸款的債務融資將不再受到限制：（1）直至該定期貸款的本金以現金悉數償還前，不可償還該等次級債務之本金；（2）根據次級債務協定，任何該等次級債務的支付權從屬於該定期貸款；以及（3）任何該等次级債務只能累計實物支付利息。
董事會認為上述條款符合本公司及其股東整體之最佳利益，因為這些條款使本公司能有更多的時間來償還或再融資解決上述債券項下的未清債務。
本公司將對談判和定期貸款協定完成情況作進一步必要公告。
關於陽光油砂有限公司
本公司是一家總部設在卡爾加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港聯交所上 市。本公司專注開發其位於阿薩巴斯卡油砂地區的重要油砂租賃權益。本公司於阿爾伯塔省阿薩巴斯卡地區擁有約一百萬英畝油砂及石油和天然氣租賃權益。本公司 正專注實現West Ells項目地區的里程碑式開發目標。 West Ells的首個生產目標為每日5,000桶。
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羅宏先生
首席執行官
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電郵﹕[email protected]
前瞻性資料
本 公告包含有關（其中包括）下列各項的前瞻性資料：(a)陽光油砂的未來財務業績及目標；(b) 部分完成配售所得款項淨額的用途；(c)完成配售Prime Union餘下認購的263,786,667股普通股；及(d)本公司的計劃及預期。有關前瞻性資料視乎多種風險、不確定因素及其他因素。除過往事實的陳 述及資料外，所有陳述均為前瞻性陳述。使用「估計」、「預測」、「期望」、「預期」、「計劃」、「目標」、「願景」、「目的」、「展望」、「可能」、「將 會」、「應當」、「相信」、「打算」、「預料」、「潛在」等詞彙及類似表述旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述乃基於陽光油砂的經驗、目前信念、假設、陽光油 砂可取得的過往趨勢資料及預測，並視乎多種風險及不確定因素，包括但不限於與資源定義及預期儲量及可採及潛在資源估計、未預期成本及開支、監管批文、石油 及天然氣價格不斷波動、預期未來產量、獲得充足資本為日後發展融資的能力及信貸風險、阿爾伯特的監管架構變動（包括監管審批程式及土地使用指定用途的變 動）、許可費、稅項、環保、溫室氣體、碳及其他法律或法規及其影響相關聯的風險及不確定因素以及與合規相關聯的成本。儘管陽光油砂認為該等前瞻性陳述所代 表的預期屬合理，然而無法保證有關預期會證實為正確無誤。讀者務請注意本公告所討論的假設及因素並非詳盡無遺，故讀者不應過度依賴前瞻性陳述，因為本公司 的實際業績可能與其所表達或推斷者大相逕庭。陽光油砂無意亦無責任於本公告刊發日期後因新資料、未來事件或其他事宜而更新或修訂任何前瞻性陳述，惟根據適 用證券法例要求者除外。前瞻性陳述僅適用於本公告刊發日期，並受該等提示性陳述明確限定。讀者務請注意，前述清單並非詳盡無遺且乃就截至相關日期而發佈。 有關本公司重大風險因素的詳盡論述，請參閱本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的年度資料表格以及本公司不時向證券監管機構提呈的其他檔所述的風險 因素， 所有該等資料均可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk、SEDAR 網站www.sedar.com或本公司的網站www.sunshineoilsands.com查閱。