根 據特定授權部分完成了40,000,000 股普通股私人配售的資金交割
香港（二零一六年六月二十三日）和阿爾伯塔省卡爾加里（二零一六年六月二十二日）- 陽光油砂有限公司（「本公司」或「陽光」）（香港聯交所：2012）欣然宣佈以下項 目：
根據特定授權部分完成私人配售的資金交割
謹此提述本公司於二零一五年六月一日（香港時間）、二零一五年七月二十八日（香港 時間）、二零一五年八月二十一日（香港時間）、二零一五年十月一日（香港時間）、 二零一五年十一月二日（香港時間）、二零一五年十二月六日（香港時間）、二零一六 年三月三日（香港時間）、二零一六年五月三日（香港時間）及二零一六年六月三日（ 香港時間）刊發的公告（統稱為「公告」）及本公司日期為二零一五年六月二十二日的 通函（「通函」）有關（其中包括）本公司根據特定授權擬發行新的有投票權的「A」類 普通股（「普通股」）以及有關關連人士認購新普通股的關連交易。除非文義另有規定 ，否則本公告所用詞彙與該公告和該通函內所界定者具有相同涵義。
今天，陽光欣然宣佈本公司已經根據特定授權完成了40,000,000 股普通股的私人配售的 資金交割（「部分完成配售」），配售價格為每普通股0.75 港元（按當前匯率計約為每 普通股0.124 加元）。藉此，本公司通過配發及發行40,000,000 股普通股（「已發行股份」）所得的款項總額為30,000,000 港元（按當前匯率計約為496 萬加元）。私人配售 的相關費用預計約100,000 港元（約16,520 加元）。
已發行股份相當於(i) 部分完成配售前已發行總股本的約0.911%，及(ii)緊隨部份完成配 售後本公司已擴大發行總股本的約0.903%。
本公司擬將認購所得款項淨額用於(i)作爲本公司的一般營運資金；及(ii)為進一步發展本 公司現有業務提供資金，包括資助West Ells 項目的運營成本。
本公司將於完成對Prime Union 配售的餘下360,186,667 股普通股（270,140,000 港元 ，或按當前匯率計約為44,627,635 加元）的資金交割後刊發公告。此項資金交割將一次 性或分批完成，最後一批不遲於二零一六年八月二日。
有關早前Prime Union 認購交割的延期
謹此提述本公司於二零一六年五月三日（香港時間）刊發的公告，彼為本公司最近一次 宣佈Prime Union 認購交割（「該認購」）延期至二零一六年八月二日。如上文所述， 在該認購項下剩餘的普通股將一次性或分批完成，最後一批不遲於二零一六年八月二日 。本公司確認，董事會將不會考慮再度延期該認購。本公司亦藉此確認，董事會對於該 認購延期的決定是基於多項因素。本公司正在推行一系列的融資項目，包括再融資解決 其2 億美元本金的抵押債券（「債券」），以及可能將債券展期。延期該認購可使本公 司保持靈活性，以滿足債券再融資或債券展期過程中潛在的必要條件。此外，延期該認 購在穩定本公司普通股交易方面提供了一定的靈活性，並有助於本公司尋求再融資解決 債券及將債券展期方面的努力，同時也增強了本公司各持股者對公司的整體信心。上述 所有同意延期該認購的原因均與該認購的初衷（即為本公司提供營運資金）一致。
關於陽光油砂有限公司
本公司是一家總部設在卡爾加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港聯交所上 市。本公司專注開發其位於阿薩巴斯卡油砂地區的重要油砂租賃權益。本公司於阿爾伯 塔省阿薩巴斯卡地區擁有約一百萬英畝油砂及石油和天然氣租賃權益。本公司正專注實 現West Ells 項目地區的里程碑式開發目標。 West Ells 的首個生產目標為每日5,000 桶。
進一步查詢，請聯絡：
羅宏先生
首席執行官
電話： (1) 403-984-1450
電郵﹕[email protected]
前瞻性資料
本公告包含有關（其中包括）下列各項的前瞻性資料：(a)陽光油砂的未來財務業績及目 標；(b) 部分完成配售所得款項淨額的用途；(c)完成配售Prime Union餘下認購的 360,186,667股普通股；及(d)本公司的計劃及預期。有關前瞻性資料視乎多種風險、不 確定因素及其他因素。除過往事實的陳述及資料外，所有陳述均為前瞻性陳述。使用 「估計」、「預測」、「期望」、「預期」、「計劃」、「目標」、「願景」、「目 的」、「展望」、「可能」、「將會」、「應當」、「相信」、「打算」、「預料」、 「潛在」等詞彙及類似表述旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述乃基於陽光油砂的經驗、 目前信念、假設、陽光油砂可取得的過往趨勢資料及預測，並視乎多種風險及不確定因 素，包括但不限於與資源定義及預期儲量及可採及潛在資源估計、未預期成本及開支、 監管批文、石油及天然氣價格不斷波動、預期未來產量、獲得充足資本為日後發展融資 的能力及信貸風險、阿爾伯特的監管架構變動（包括監管審批程式及土地使用指定用途 的變動）、許可費、稅項、環保、溫室氣體、碳及其他法律或法規及其影響相關聯的風 險及不確定因素以及與合規相關聯的成本。儘管陽光油砂認為該等前瞻性陳述所代表的 預期屬合理，然而無法保證有關預期會證實為正確無誤。讀者務請注意本公告所討論的 假設及因素並非詳盡無遺，故讀者不應過度依賴前瞻性陳述，因為本公司的實際業績可 能與其所表達或推斷者大相逕庭。陽光油砂無意亦無責任於本公告刊發日期後因新資 料、未來事件或其他事宜而更新或修訂任何前瞻性陳述，惟根據適用證券法例要求者除 外。前瞻性陳述僅適用於本公告刊發日期，並受該等提示性陳述明確限定。讀者務請注 意，前述清單並非詳盡無遺且乃就截至相關日期而發佈。有關本公司重大風險因素的詳 盡論述，請參閱本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的年度資料表格以及本公 司不時向證券監管機構提呈的其他檔所述的風險因素， 所有該等資料均可於香港聯交所 網站www.hkexnews.hk 、SEDAR 網站www.sedar.com 或本公司的網站 www.sunshineoilsands.com查閱。