根據 一般授權部分完成了88,234,000股普通股的私人配售的資金交割
香港(二零一六年四月二十八日)和阿爾伯塔省卡爾加里(二零一六年四月二十七日)- 陽光油砂有限公司(「本公司」或「陽光」)(香港聯交所:2012)欣然宣佈以下項 目:
根據一般授權部分完成私人配售的資金交割
僅此提述本公司於二零一六年三月十六日(香港時間)/二零一六年三月十五日(卡爾加 里時間)刊發的公告(「該公告」),有關擬向 Bright Hope Global Investments Limited 根據一般授權(如該公告所界定)發行 558,823,500 股新的「A」類別普通股 (「普通股」)。
今天,陽光欣然宣佈根據一般授權(如該公告所界定)完成了 88,234,000 股普通股的私 人配售的資金交割(「部分完成配售」),配售價格為每普通股 0.34 港元(按當前匯率 計約為每普通股 0.055 加元)。藉此,本公司的所得款項淨額為 29,999,560 港元(按當 前匯率計約為 4,879,247 加元),相等於 88,234,000 股已配發及發行的普通股股份 (「已發行股份」)。私人配售的相關費用預計約 700,000 港元(約 113,851 加元)。 此外,有關該部分完成配售發生了 599,991.20 港元的介紹費(按當前匯率計約為 97,584.93 加元),相等於該部分完成的所得款項淨額的 2%。
已發行股份為(i) 約佔部分完成前已發行總股本的 2.09%(ii)緊隨著部份完成配售後,約佔 本公司已擴大發行總股本的 2.04%。
本公司擬將認購的所得款項淨額用於(i)本集團的一般企業用途;及(ii)進一步發展本集團 業務,包括資助 West Ells 項目開發和運營成本。
本公司將於 Bright Hope Global Investments Limited 完成配售另外 470,589,500 股(約 160,000,430 港元或按當前匯率計約為 26,023,100 加元)後刊發公告,Bright Hope Global Investments Limited 的配售將一次性或分批完成,最後一批不遲於二零一六年五 月十四日。
關於陽光油砂有限公司
本公司是一家總部設在卡爾加里的上市公司,於二零一二年三月一日在香港聯交所上 市。本公司專注開發其位於阿薩巴斯卡油砂地區的重要油砂租賃權益。本公司於阿爾伯 塔省阿薩巴斯卡擁有約一百萬英畝油砂及石油和天然氣租賃權益。本公司正專注實現 West Ells 項目地區的里程碑式開發目標。 West Ells 首個生產項目目標為每日 5,000 桶。
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羅宏先生 首席執行官
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前瞻性資料
本公告包含有關(其中包括)下列各項的前瞻性資料:(a)陽光油砂的未來財務業績及目 標;(b) 配售所得款項淨額的用途;(c)完成配售Bright Hope Global Investments Limited 餘下認購的470,589,500股普通股;及(d)本公司的計劃及預期。有關前瞻性資料視乎多 種風險、不確定因素及其他因素。除過往事實的陳述及資料外,所有陳述均為前瞻性陳 述。使用「估計」、「預測」、「期望」、「預期」、「計劃」、「目標」、「願 景」、「目的」、「展望」、「可能」、「將會」、「應當」、「相信」、「打算」、 「預料」、「潛在」等詞彙及類似表述旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述乃基於陽光油 砂的經驗、目前信念、假設、陽光油砂可取得的過往趨勢資料及預測,並視乎多種風險 及不確定因素,包括但不限於與資源定義及預期儲量及可採及潛在資源估計、未預期成 本及開支、監管批文、石油及天然氣價格不斷波動、預期未來產量、獲得充足資本為日 後發展融資的能力及信貸風險、阿爾伯特的監管架構變動(包括監管審批程序及土地使 用指定用途的變動)、許可費、稅項、環保、溫室氣體、碳及其他法律或法規及其影響 相關聯的風險及不確定因素以及與合規相關聯的成本。儘管陽光油砂認為該等前瞻性陳 述所代表的預期屬合理,然而無法保證有關預期會證實為正確無誤。讀者務請注意本公 告所討論的假設及因素並非詳盡無遺,故讀者不應過度依賴前瞻性陳述,因為本公司的 實際業績可能與其所表達或推斷者大相逕庭。陽光油砂無意亦無責任於本公告刊發日期 後因新資料、未來事件或其他事宜而更新或修訂任何前瞻性陳述,惟根據適用證券法例 要求者除外。前瞻性陳述僅適用於本公告刊發日期,並受該等提示性陳述明確限定。讀 者務請注意,前述清單並非詳盡無遺且乃就截至相關日期而發佈。有關本公司重大風險 因素的詳盡論述,請參閱本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的年度資料表格 以及本公司不時向證券監管機構提呈的其他文件所述的風險因素, 所有該等資料均可於 香港聯交所網站www.hkexnews.hk、SEDAR 網站www.sedar.com或本公司的網站 www.sunshineoilsands.com查閱。