公告

阿爾伯塔省卡爾加里（二零一五年七月二十七日）和香港（二零一五年七月二十八日）— 陽光油砂有限公司（「本公司」或「陽光」）（香港聯交所：2012；TSX：SUO）董事會欣然宣佈以下項目：

僅此提述本公司於二零一五年六月一日（香港時間）（二零一五年五月三十一日（卡爾加里時間））刊發的公告（「該公告」）及本公司日期為二零一五年六月二十二日的通函（「該通函」）有關（其中包括）本公司根據特定授權擬向關連人士發行新股。除非文義另有規定，否則本公告所用詞彙與該公告和該通函內所界定者具有相同涵義。

延長根據特定授權新發股份的資金交割期限

背景

二零一五年六月一日，本公司宣佈本公司與各認購人訂立認購協議，據此，各認購人已有條件同意按每股0.75港元（約0.12加元）的發行價認購，且本公司已有條件同意配售及發行合共524,734,210股新股，募集資金總額約為393,550,657.50港元。二零一五年六月二十二日，本公司刊發了該通函及股東特別大會通告尋求股東批准認購。二零一五年七月二十一日，本公司公告:於二零一五年七月二十一日（香港時間）及二零一五年七月二十日（卡爾加里時間）舉行的該大會上本公司股東以投票方式正式通過批准。

Prime Union擬於二級市場增持額外股份

誠如該通函提述，進行認購的理由之一是使本公司的執行主席孫先生有效地增持本公司股份而無需根據加拿大證券法觸發全面收購，倘他只於市場收購致持股超過20%將觸發全面收購要約，惟透過認購本公司新發股份除外。

孫先生告知董事會，他有意欲於二級市場增持股份，但由於完成認購將使孫先生持有超過20%本公司已發行股本，因此他提出延長完成認購的資金交割期限，該安排將可以使孫先生在二級市場增持而無需根據加拿大證券法觸發全面收購。孫先生已告知董事會，所有額外增持的股份將遵守適用法律和監管要求進行，包括多倫多證券交易所和香港聯合交易所的規則，所有增持的股份將根據證券及期貨條例（香港法例第271章）第XV部披露。孫先生將通過Prime Union，一家由孫先生直接全資擁有的公司進行增持。

股東及潛在投資者務請注意，孫先生並無保證增持任何股份；即使孫先生增持股份，也並無保證他購買股份的數量和價格，故股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

延長資金交割期限的具體安排

董事會已同意延長根據特定授權完成認購的資金交割期限。524,734,21股認購股份，佔本公司已發行股本約11.85%（完成認購後，不包括於二零一五年七月十二日宣佈的私人配售），將於二零一五年八月二十日起至不遲於二零一五年九月三十日分批完成。根據二零一五年七月二十七日的認購修訂協議中的條款，首批111,214,210 股的認購資金（83,410,658港元）將於二零一五年八月二十日交割。

二零一五年八月二十日的認股交割詳情如下：

1. Prime Union（103,380,000股），
2. Hibberd先生（2,067,600股），
3. 蔣博士（775,350股），
4. 馮先生（1,000,000股），
5. 宋先生（516,900股），及
6. 員工認購（3,474,360股），

各認購價均為每股0.75 港元（約0.12 加元）。

Prime Union認購的另外413,520,000股（約310,140,000港元）的認購資金將於二零一五年八月二十日之後一次性或分批交割，最後一批不遲於二零一五年九月三十日。
有關認購詳情，請查閱該通函。

前瞻性資料

本公告包含有關（其中包括）下列各項的前瞻性資料：(a)完成認購，包括金額和時限；(b)認購所得款項淨額的用途；(c)增持股份；(d)陽光油砂的未來財務業績及目標；及(e)本公司的計劃及預期。有關前瞻性資料視乎多種風險、不確定因素及其他因素。除過往事實的陳述及資料外，所有陳述均為前瞻性陳述。使用「估計」、「預測」、「期望」、「預期」、「計劃」、「目標」、「願景」、「目的」、「展望」、「可能」、「將會」、「應當」、「相信」、「打算」、「預料」、「潛在」等詞彙及類似表述旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述乃基於陽光油砂的經驗、目前信念、假設、陽光油砂可取得的過往趨勢資料及預測，並視乎多種風險及不確定因素，包括但不限於與資源定義及預期儲量及可採及潛在資源估計、未預期成本及開支、監管批文、石油及天然氣價格不斷波動、預期未來產量、獲得充足資本為日後發展融資的能力及信貸風險、阿爾伯特的監管架構變動（包括監管審批程序及土地使用指定用途的變動）、許可費、稅項、環保、溫室氣體、碳及其他法律或法規及其影響相關聯的風險及不確定因素以及與合規相關聯的成本。儘管陽光油砂認為該等前瞻性陳述所代表的預期屬合理，然而無法保證有關預期會證實為正確無誤。讀者務請注意本公告所討論的假設及因素並非詳盡無遺，故讀者不應過度依賴前瞻性陳述，因為本公司的實際業績可能與其所表達或推斷者大相逕庭。陽光油砂無意亦無責任於本公告刊發日期後因新資料、未來事件或其他事宜而更新或修訂任何前瞻性陳述，惟根據適用證券法例要求者除外。前瞻性陳述僅適用於本公告刊發日期，並受該等提示性陳述明確限定。讀者務請注意，前述清單並非詳盡無遺且乃就截至相關日期而發佈。有關本公司重大風險因素的詳盡論述，請參閱本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的年度資料表格以及本公司不時向證券監管機構提呈的其他文件所述的風險因素， 所有該等資料均可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk、SEDAR 網站www.sedar.com或本公司的網站www.sunshineoilsands.com查閱。

關於陽光油砂有限公司

本公司是一家總部設在卡爾加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港聯交所上市並於二零一二年十一月十六日在多倫多證券交易市場上市。本公司專注開發其位於阿薩巴斯卡油砂地區的重要油砂租賃權益。本公司於阿爾伯塔省阿薩巴斯卡擁有超過一百萬英畝油砂及石油和天然氣租賃權益。本公司正專注實現West Ells項目地區的里程碑式開發目標。 West Ells首個生產項目目標為每日5,000桶。

進一步查詢，請聯絡：

蔣琪博士
總裁兼首席運營官

電話： (1) 587 390 0606
電郵﹕[email protected]