陽光油砂有限公司宣佈完成2億美元優先抵押債券融資
阿爾伯塔省卡爾加里（二零一四年八月八日）和香港（二零一四年八月八日）- 陽光油砂有限公司（「本公司」或「陽光」）（香港聯交所：2012；TSX：SUO）欣然宣佈完成早前宣佈發售2億美元的10%利息優先抵押債券融資（「債券」），每個面值為1,000美元本金的債券發行價格為938.01美元。該債券於加拿大和美國由獨家實際賬簿管理人Imperial Capital, LLC牽頭，以及聯席賬簿經理人Morgan Stanley & Co., LLC和Scotia Capital (USA) Inc.的承銷團隊以私募配售形式發售。
陽光董事長Michael Hibberd先生說：「此次融資的完成，加上自二零一三年十一月至今通過股票融資籌得的約1.5億美元以及出售非核心資產租賃權益變現的2,000萬加元，確保了本公司有足夠資金償還已發生的債務，並完成West Ells第一階段每天5,000桶的產油項目。」David Sealock先生, 本公司的過渡總裁兼首席執行官指出：「該債務融資為我們提供了充足的資金完成設施建設以支持West Ells地區第一個八對水準井的蒸汽注入和採油生產。該融資計劃的完成也確保本公司得到了北美機構投資者的重要支持，這些北美機構投資者理解本公司完成West Ells第一階段生產目標的價值所在。」
West Ells第一階段項目的作業計劃和時間表
West Ells第一階段項目包括八對水準井及蒸汽注入和處理的輔助設施。設施建設已完成約80%，如果沒有意外幹擾和延誤，建設活動需要約四個月的時間完成，然後可開始進行現場調試和蒸汽注入操作。整個項目按階段推進的質量確認工作目前正在積極地進行，以支援重啟建設的各項準備工作。
以下為重新啟動West Ells項目建設及在二零一五年第一季度實現首次注入蒸汽和在二零一五年第三季度實現生產至為關鍵的里程碑式目標：
- 完成質量確認工作後，需要約八星期的時間完成所有重新啟動建設的準備；
- 假設沒有意外幹擾，需要約十六星期的時間完成建設；
- 需要約四星期的時間進行現場調試和注汽操作；及
- 完成蒸汽注入至實現首次出油需要約十六星期的時間。
所得款項的用途
陽光預計此次債券融資在扣除配售費用950萬美元以及約280萬美元的預計開支之後，所得款項淨額約合共175,300,000美元。陽光擬將發售債券的所得款項，以及於二零一四年六月份完成發行「A」類普通股私募配售所得70,000,000美元和出售陽光資產所得2,000萬加元用於(i) 完成West Ells項目第一階段的全部建設和開發所必要的相關支出；(ii) 支付所有未償還的應付款項；(iii) 將債券前三期的現金利息存入根據債券契約即將成立的託管賬戶；(iv)一般企業用途；及(v) 支付相關費用及支出。
關於陽光油砂有限公司
本公司是一家總部設在卡爾加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港聯交所上市及於二零一二年十一月十六日在多倫多證券交易市場上市。本公司專注發展其位於阿薩巴斯卡油砂地區的重要油砂租賃權。本公司於阿薩巴斯卡擁有約100萬英畝的油砂及石油和天然氣租賃權益。本公司正專注實現West Ells項目地區的里程碑式開發目標。 West Ells首個生產項目目標為每日5,000桶，緊接著獲批准增產至原定計劃每日10,000桶生產量。除West Ells牟開發活動以外，本公司已取得Thickwood地區 SAGD熱采項目每日10,000桶的監管審批，還有Legend地區每日10,000桶的商業生產電請正在監管部門的審批之中。
進一步查詢，請聯絡：
David Sealock先生
過渡總裁兼首席執行官
電話：(1) 403 984 1446
電郵：[email protected]
前瞻性資料及免責聲明
本公告不構成在美國的任何形式的股票承銷或出售，在其它任何視此類股票承銷、介紹、出售為非法的司法管制區內亦如此。此次發行的債券將不會依據《1933年美國證券法修正案》（「《美國證券法》」）的規定，或其它任何州的證券法規的規定予以登記（少數特殊情況除外），如未登記或未獲適用的登記豁免，則不獲准承銷或出售。此次發行的債券可以在獲得招股書豁免的情況下在加拿大承銷和出售。此次發行的債券只可以發售給美國境內的「合格機構買家」（依據《美國證券法》第144A條的定義與規定），也可以在《美國證券法》規定的美國以外地區發售。
本公告包含（但不限於）有關下列各項的前瞻性資料：(a)陽光的未來財務業績及目標；及(b) 陽光的計劃及前景。這些前瞻性資料受多種風險、不確定性及其他因素的影響。除過往事實的陳述及資料外，所有陳述均為前瞻性陳述。使用「估計」、「預測」、「期望」、「預期」、「計劃」、「目標」、「願景」、「目的」、「展望」、「可能」、「將會」、「應當」、「相信」、「打算」、「預料」、「潛在」等詞彙及類似表述旨在確認其為前瞻性陳述。前瞻性陳述乃基於本公司的經驗、目前確信、假設、陽光可取得的過往趨勢資料及預測，並受多種風險及不確定性因素的影響，包括但不限於與資源定義及預期儲量及可採及潛在資源估計、未預測成本及開支、監管批文、石油及天然氣價格的波動、預期未來產量、為日後發展獲得充足資本的融資能力及信貸風險、阿爾伯特的監管架構變動（包括監管審批程式及土地使用指定用途的變動）、礦產稅、其它稅項、環保、溫室氣體、碳及其他法律或法規及與其影響相關聯的風險及不確定因素，以及與合規相關聯的成本。儘管本公司認為該等前瞻性陳述所表達的預期屬合理，但不保證有關預期會被證實為正確無誤。讀者務請注意本公告所討論的假設及因素並非詳盡無遺，故讀者不應過度依賴前瞻性陳述，因為我們的實際業績可能與其所表達或推斷有所出入。陽光無意亦無責任於本公告刊發日期後因新資料、未來事件或其他事宜而更新或修訂任何前瞻性陳述，惟根據適用證券法例要求者除外。前瞻性陳述僅適用於截至本公佈刊發日期，並受該等提示性陳述明確限定。讀者務請注意，前述清單並非詳盡無遺且乃就截至相關日期而發佈。有關我們重大風險因素的詳盡論述，請參閱我們最近期刊發的《年度資料表》、我們目前截至二零一三年十二月三十一日止年度的《管理層討論與分析》以及我們不間斷地向證券監管機構提呈的其他檔所述的風險因素， 所有該等資料均可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk 、SEDAR 網站www.sedar.com或我們的網站www.sunshineoilsands.com查閱。
此外，本公告有關「儲備」和「資源」的資料及聲明均被視為前瞻性資料，原因是其根據某些估計和假設涉及隱含評估，所描述的儲量及資源存在預測或估計的數量，且所描述的儲量和資源可於未來產生盈利。有關陽光的儲量及資源的假設載於GLJ Petroleum Consultants Ltd.及DeGolyer and MacNaughton Canada Limited各自編製生效日期為二零一三年十二月三十一日的報告內。至於阻礙分類為陽光表層基本探明可採資源儲量的指定基本探明可採資源，請參閱我們最近期《年度資料表》中的「儲量數據及其他油氣資料表」。本公告內個別財產的儲量及未來淨收入估計未必影響相同信心水準，原因為所有財產的儲量及未來淨收入估計為總計的影響。「儲量及未來淨收入估計」具有《年度資料表》賦予該詞的涵義。