陽光油砂有限公司宣佈定價2億美元優先抵押債券
阿爾伯塔省卡爾加里（二零一四年八月四日）和香港（二零一四年八月五日）- 陽光油砂有限公司（「本公司」或「陽光」）（香港聯交所：2012；TSX：SUO）欣然宣佈為早前宣佈發售的優先抵押債券定價（「債券」）。陽光將發行2億美元面值的債券，每個面值為1,000美元本金的債券發行價格為938.01美元。
該債券的利息將按年利率10％計算，最終到期日將為二零一七年八月一日。如果陽光於二零一六年二月一日沒有：(1)由一個或多個的股票融資獲得最少50,000,000美元現金所得款項淨額；及(2)存入或由其他方式保證本公司賬戶有足夠現金以支付：(x) 於二零一六年二月一日未償還債券總本金額一年的利息；及(y)保持收益率溢價（定義見下文），則債券的最終到期日回撥為二零一六年八月一日。
陽光將需要於二零一六年八月一日支付一個保持收益率溢價，該保持收益率溢價為債券總本金金額的7.298%。
該債券可於到期日前任何時間由陽光贖回，並須支付適用的贖回溢價予債券持有人。該債券於加拿大各個省份和美國通過承銷商以私人配售形式發售。該發售預計於二零一四年八月八日完成。
陽光擬將發售債券的所得款項，以及於二零一四年六月二十五日完成發行70,000,000美元的「A」類別普通股的私人配售和最近完成出售陽光資產的所得款項用於(i) 預期完成本公司West Ells項目第一階段的最終建設和開發必要的相關支出；(ii) 支付未償還的應付款項；(iii) 將債券前三期的現金利息存入根據債券契約即將成立的託管賬戶；(iv)一般企業用途；及(v) 支付相關費用及支出。
關於陽光油砂有限公司
本公司是一家總部設在卡爾加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港聯交所上市及於二零一二年十一月十六日在多倫多證券交易市場上市。本公司專注發展其位於阿薩巴斯卡油砂地區的重要油砂租賃權。本公司於阿薩巴斯卡擁有約100萬英畝的油砂及石油和天然氣租賃權益。本公司正專注實現West Ells項目地區里程碑。 West Ells首個生產項目目標為每日5,000桶。
進一步查詢，請聯絡：
David Sealock先生
過渡總裁兼首席執行官 電話：(1) 403 984 1446
電郵：[email protected]
前瞻性資料及免責聲明
本公告不構成在美國的任何形式的股票承銷或出售，在其它任何視此類股票承銷、介紹、出售為非法的司法管制區內亦如此。此次發行的債券將不會依據1933年美國證券法修正案（「美國證券法」）的規定，或其它任何州的證券法規的規定予以登記（少數特殊情況除外），如未登記或未獲適用的登記豁免，則不獲准承銷或出售。此次發行的債券可以在獲得招股書豁免的情況下在加拿大承銷和出售。此次發行的債券只可以發售給美國境內的「合格機構買家」（依據美國證券法第144A條的定義與規定），也可以在美國證券法規定的美國以外地區發售。
本公告包含有關（其中包括）下列各項的前瞻性資料：(a)陽光的未來財務業績及目標；及(b) 陽光的計劃及預期。有關前瞻性資料視乎多種風險、不確定因素及其他因素。除過往事實的陳述及資料外，所有陳述均為前瞻性陳述。使用「估計」、「預測」、「期望」、「預期」、「計劃」、「目標」、「願景」、「目的」、「展望」、「可能」、「將會」、「應當」、「相信」、「打算」、「預料」、「潛在」等詞彙及類似表述旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述乃基於本公司的經驗、目前信念、假設、陽光可取得的過往趨勢資料及預測，並視乎多種風險及不確定因素，包括但不限於與資源定義及預期儲量及可採及潛在資源估計、未預期成本及開支、監管批文、石油及天然氣價格不斷波動、預期未來產量、獲得充足資本為日後發展融資的能力及信貸風險、阿爾伯特的監管架構變動（包括監管審批程式及土地使用指定用途的變動）、許可費、稅項、環保、溫室氣體、碳及其他法律或法規及其影響相關聯的風險及不確定因素以及與合規相關聯的成本。儘管本公司認為該等前瞻性陳述所代表的預期屬合理，然而無法保證有關預期會證實為正確無誤。讀者務請注意本公告所討論的假設及因素並非詳盡無遺，故讀者不應過度依賴前瞻性陳述，因為我們的實際業績可能與其所表達或推斷者大相逕庭。陽光無意亦無責任於本公告刊發日期後因新資料、未來事件或其他事宜而更新或修訂任何前瞻性陳述，惟根據適用證券法例要求者除外。前瞻性陳述僅適用於截至本公佈刊發日期，並受該等提示性陳述明確限定。讀者務請注意，前述清單並非詳盡無遺且乃就截至相關日期而發佈。有關我們重大風險因素的詳盡論述，請參閱我們最近期刊發的年度資料表、我們目前截至二零一三年十二月三十一日止年度的管理層討論與分析以及我們不時向證券監管機構提呈的其他文件所述的風險因素， 所有該等資料均可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk 、SEDAR 網站www.sedar.com或我們的網站www.sunshineoilsands.com查閱。
此外，本公告有關「儲備」和「資源」的資料及聲明均被視為前瞻性資料，原因是其根據某些估計和假設涉及隱含評估，所描述的儲量及資源存在預測或估計的數量，且所描述的儲量和資源可於未來產生盈利。有關陽光的儲量及資源的假設載於GLJ Petroleum Consultants Ltd.及DeGolyer and MacNaughton Canada Limited各自編製生效日期為二零一三年十二月三十一日的報告內。至於阻礙分類為陽光表層基本探明可採資源儲量的指定基本探明可採資源，請參閱我們最近期年度資料表的「儲量數據及其他油氣資料表」。本公告內個別財產的儲量及未來淨收入估計未必影響相同信心水準，原因為所有財產的儲量及未來淨收入估計為總計的影響。「儲量及未來淨收入估計」具有年度資料表賦予該詞的涵義。