完成根據一般性授權的經修訂配售和第二配售合共5.44億港元的普通股
阿爾伯塔省卡爾加里（二零一四年六月二十五日）和香港（二零一四年六月二十六日）— 陽光油砂有限公司（「本公司」或「陽光」）（香港聯交所：2012；TSX：SUO）欣然宣佈：
請參閱本公司於二零一四年五月十九日、二零一四年六月二日、二零一四年六月九日和二零一四年六月二十五關於經修訂配售和第二配售（統稱為「該等配售」）刊發的公告（統稱為「該等公告」）。除非文義另有所指，下列所用之詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。
1. 完成經修訂配售和第二配售合共5.44億港元的普通股
(a) 經修訂配售和第二配售之完成
董事會欣然確認及宣佈，公告所述有關該等配售的條件已在本公司昨天舉行的股東週年大會前達成或獲豁免，並已於二零一四年六月二十五日（香港時間）的上午期間（二零一四年六月二十四日（卡爾加里時間））按該等配售所訂之條款及條件完成（「完成」）。尤其有關該等配售籌集之所得款項只能在完成建議中的發債項目時釋放予本公司的條件已獲該等配售的各認購人豁免。
根據該等配售發行的640,000,000股普通股約佔擴大後已發行普通股總股本的16.45%，並按認購價格每股0.85港元（約每股按0.12加元）成功配售予Immediate Focus（188,000,000股普通股）、 Big View（142,000,000股普通股）、中國人壽（128,000,000股普通股）、City Legend（54,000,000股普通股）、 Crystal Touch（100,000,000股普通股）及 Yarui（28,000,000股普通股）。
配發和發行予Immediate Focus、Big View、中國人壽、 City Legend、 Crystal Touch及Yarui的普通股是根據已更新的一般性授權配發和發行。
本公司已收到該等配售籌集之所得款項總額544,000,000港元（按當前匯率計算約7,630萬加元）。該等配售籌集之所得款項淨額（扣除所有經修訂配售和第二配售有關的支出）約為543,644,000港元（約7,625萬加元）將主要用於本公司支付尚未償付的應付賬款，以恢復本公司West Ells的蒸汽輔助泄油（「SAGD」）項目的開發建設及用於一般企業用途。
(b) 對股權架構的影響
本公司股東架構於緊接(i)完成前及(ii)完成後（於本公告日期本公司之股權資料的陳述）的影響列載如下。
備註：
- 列入本表的百分比數字已作四捨五入調整。因此，所示的總計數字未必是合計之前的數字總和。
- 謝冰先生分別於Immediate Focus International Limited 及Pyramid Valley Limited 持有100%及40%權益。故此，謝冰先生視為擁有由Immediate Focus和Pyramid Valley Limited持有的普通股總數，佔(i)於緊隨完成前已發行普通股總數約8.37%及(ii)緊隨完成後已發行普通股總數約11.82%。由於謝冰先生於緊隨完成後持有已發行普通股總數約11.82%權益，謝先生成為本公司的大股東（定義見香港上市規則）。
關於陽光油砂有限公司
陽 光是一家總部設在卡爾加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港聯交所上市及於二零一二年十一月十六日在多倫多證券交易市場上市。陽光油砂專注發展其位 於阿薩巴斯卡油砂地區的重要油砂租賃權。本公司於約110萬英畝的油砂租賃擁有100%權益，這相當於阿薩巴斯卡地區授出的總油砂租賃約7%。本公司正專 注實現West Ells項目地區里程碑。West Ells首個生產項目目標為每日5,000桶，緊接著獲批准增產至原定計劃每日10,000桶生產量。除West Ells活動以外，陽光油砂已取得Thickwood SAGD項目每日10,000桶的監管審批及正為Legend申請額外每日10,000桶的監管審批。
前瞻性資料及免責聲明
本公告包含有關（其中包括）下列各項的前瞻性資料：(a)陽光的未來財務業績及目標；及(b) 陽光的計劃及預期。有關前瞻性資料視乎多種風險、不確定因素及其他因素。除過往事實的陳述及資料外，所有陳述均為前瞻性陳述。使用「估計」、「預測」、「期望」、「預期」、「計劃」、「目標」、「願景」、「目的」、「展望」、「可能」、「將會」、「應當」、「相信」、「打算」、「預料」、「潛在」等詞彙及類似表述旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述乃基於本公司的經驗、目前信念、假設、陽光可取得的過往趨勢資料及預測，並視乎多種風險及不確定因素，包括但不限於與資源定義及預期儲量及可採及潛在資源估計、未預期成本及開支、監管批文、石油及天然氣價格不斷波動、預期未來產量、獲得充足資本為日後發展融資的能力及信貸風險、阿爾伯特的監管架構變動（包括監管審批程式及土地使用指定用途的變動）、許可費、稅項、環保、溫室氣體、碳及其他法律或法規及其影響相關聯的風險及不確定因素以及與合規相關聯的成本。儘管本公司認為該等前瞻性陳述所代表的預期屬合理，然而無法保證有關預期會證實為正確無誤。讀者務請注意本公告所討論的假設及因素並非詳盡無遺，故讀者不應過度依賴前瞻性陳述，因為我們的實際業績可能與其所表達或推斷者大相逕庭。陽光無意亦無責任於本公告刊發日期後因新資料、未來事件或其他事宜而更新或修訂任何前瞻性陳述，惟根據適用證券法例要求者除外。前瞻性陳述僅適用於截至本公佈刊發日期，並受該等提示性陳述明確限定。讀者務請注意，前述清單並非詳盡無遺且乃就截至相關日期而發佈。有關我們重大風險因素的詳盡論述，請參閱我們最近期刊發的年度資料表、我們目前截至二零一三年十二月三十一日止年度的管理層討論與分析以及我們不時向證券監管機構提呈的其他文件所述的風險因素， 所有該等資料均可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk 、SEDAR 網站www.sedar.com或我們的網站www.sunshineoilsands.com查閱。
此外，本公告有關「儲備」和「資源」的資料及聲明均被視為前瞻性資料，原因是其根據某些估計和假設涉及隱含評估，所描述的儲量及資源存在預測或估計的數量，且所描述的儲量和資源可於未來產生盈利。有關陽光的儲量及資源的假設載於GLJ Petroleum Consultants Ltd.及DeGolyer and MacNaughton Canada Limited各自編製生效日期為二零一三年十二月三十一日的報告內。至於阻礙分類為陽光表層基本探明可採資源儲量的指定基本探明可採資源，請參閱我們最近期年度資料表的「儲量數據及其他油氣資料表」。本公告內個別財產的儲量及未來淨收入估計未必影響相同信心水準，原因為所有財產的儲量及未來淨收入估計為總計的影響。「儲量及未來淨收入估計」具有年度資料表賦予該詞的涵義。
進一步查詢，請聯絡：
David Sealock先生
過渡總裁兼首席執行官
電話：(1) 403 984 1446
電郵：[email protected]